Hugel最大股东LIDAC与GS-CBC财团签订股份购买协议(SPA)

- GS集团, CBC集团, IMM Investment, Mubadala 4家财团… 收购Hugel 46.9%的股份

- Hugel“全球持续增长潜力得到认可意义非凡…将在医美市场创造新历史

25日，全球综合医疗美容专门企业Hugel株式会社(CEO孙芝薰)表示，公司最大股东Leguh Issuer Designated Activity Company(以下简称LIDAC)与APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC签订了“伴随最大股东变更的股份购买协议(SPA)”，内容为转让Hugel持有的股份5,355,651股(总发行股份的42.895%)与可转债。包括801,281股可转换股份在内，共计6,156,932股(总发行股份的46.9%)的转让金额约为17000亿韩元。

APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC是由GS集团与韩国私募股权公司IMM Investment共同出资的海外法人SPC、亚洲医疗保健专门投资基金CBC集团，以及中东主权财富基金Mubadala组成的跨国财团，CBC集团是最大股东。

此次股份购买协议的签订，是看中了Hugel的巨大企业价值，该企业在全球医美产业发展过程中，凭借优秀品质与安全性，迅速成长为韩国乃至全球领军企业。Hugel通过此次协议签订，将与新的最大股东构建稳定的伙伴关系，同时通过此前的发展与成果得到认可的公司的中长期战略与蓝图，以及针对这部分的公司运营基础，将会一直延续。通过新的伙伴关系，以双方间积极的协同效应与Hugel积累的企业力量为基础，发展成为“全球医美领军企业”。

Hugel负责人表示：“作为韩国医美领军企业和在海外市场中快速提升影响力的全球企业，本公司的企业价值与实力，以及全球发展潜在力再次得到认可，意义重大。通过与开展多项生物事业的GS集团、医疗健康领域中拥有大量成功事迹的IMM Investment、亚洲最大生物与医疗健康专门投资基金CBC集团，以及Mubadala的有机合作，将在全球医美市场中创造新的历史。”

2017年，LIDAC投资约9300亿韩元，收购了当时东洋HC的最大股东——Hugel的经营权。最大股东替换后，Hugel发展稳定，在2016年市场份额占据首位的国内肉毒素市场中，进一步拉开了与竞争者之间的差距，同时在韩国HA填充物市场中确保了竞争力，在2019年实现了市场份额第一。

目前在韩国市场以及东南亚、拉美市场等28个国家销售肉毒杆菌毒素，去年成为全球第四个，韩国首家进军中国肉毒素市场的企业，抢先进入了中国市场。在今明两年有望在欧美市场中获得上市销售许可。HA填充剂也在欧洲和拉美市场等迅速扩大销售，作为医美企业，其全球市场竞争力得到了肯定。